Desenvolvimento e sugestão de alternativas financeiras, visando orientar o cliente de forma holística, considerando os 6 componentes do Planejamento Financeiro (Gestão Financeira, Gestão de Ativos, Gestão de Risco, Planejamento Tributário, Planejamento Sucessório, Planejamento para a Longevidade). Inclui capacitação financeira e Conceitos básicos do mercado.